業務改善にとどまらず、営業活動の反響も大きく資料の効果を実感しています

okunoteに対する評価を教えてください。

専門用語の多い資料でも素早く理解していただき、内容もデザインも期待以上の仕上がりとなりました。

業界の常識や専門用語などを一から説明しなければならないだろうと覚悟していたのですが、担当者様の理解がとても早く、驚くほどスムーズに資料が完成しました。
お打ち合わせではWordの原稿を元に「こんな雰囲気にしたい」という大まかな希望をお伝えしただけでしたが、細やかな部分まで配慮いただき、結果として、「訴求力」「デザイン性」「更新のしやすさ」いずれも期待以上の仕上がりとなり、とても満足しています。こちらの漠然としたイメージを形にしていただいただけでなく、プラスアルファのご提案をいただけたことで、完成度が一段と高まったと感じています。

資料作成を依頼した背景を教えてください。

私たちは工事の管理・施工請け負っている会社なのですが、大規模修繕だけでなく、予算規模の大きくない案件を提案する機会も多く、その度に個別の提案書を作成することに時間と労力がかかっていることを課題に感じていました。

また、基本的に複数社による比較検討を経て意思決定されるため、形式的な資料では十分ではなく、案件ごとに丁寧に作り込むことが求められます。

こうした背景から、「更新がしやすく、提案の本気度や誠意がしっかりと伝わる提案書のひな形」が必要だと考え、資料作成代行サービスの利用を検討しました。

okunoteを選んだ決め手はなんでしたか。

資料作成を依頼するにあたり、事前に要件を細かく整理しなければならないと考えていたのですが、初回のお打ち合わせで「現行の資料をそのままお送りいただければ大丈夫です」と言っていただき、安心したことを覚えています。

また、課題に感じていた点に対しても、「提案のわかりやすさ」「更新のしやすさ」という観点から具体的な改善案をいくつもご提示いただき、こちらが細部まで指示を出さなくても、しっかりと意図をくみ取っていただけると確信し、okunoteさんへの依頼を決めました。

完成した資料による効果や解決したことを教えてください。

提案書の作成にかかる時間を大幅に短縮することができたのはもちろんのこと、競合他社と比較しても提案書のクオリティが格段に高まり、その結果、受注率の向上にも繋がっています。

これまで業界内では昔ながらのWordの提案書が一般的でしたが、視覚的にわかりやすく、読みやすい提案書を用意できるようになったことで、提案先のご担当者様から驚きや喜びの声をいただく機会も増えました。単なる業務改善にとどまらず、営業活動そのものにプラスの影響をもたらす非常に有効な施策であったと感じています。